2月13日，嶺南園林股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告。公告如下：

　　重要提示

　　1、嶺南園林股份有限公司（以下簡稱“嶺南園林”、“發行人”）首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2014]49號文核準。

　　2、本次發行采用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。在剔除最高部分報價后，發行人和保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）根據剩余報價情況，并綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為22.32元/股，最終發行股份數量為2,143萬股。

　　3、本次發行的網下、網上申購繳款工作已于2014年2月11日（T日）結束，網上、網下均獲得足額認購。網下發行有效申購量為6,220萬股，為網下初始發行數量1,714.40萬股的3.62809倍；網上發行有效申購量為222,675.3500萬股，為網上初始發行數量428.60萬股的519.54118倍。發行人和主承銷商根據申購情況，于2014年2月11日（T日）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，從網下向網上回撥本次發行數量40%的股票，即857.20萬股。網下最終發行數量為857.20萬股，占本次發行數量的40%，網上最終發行數量為1,285.80萬股，占本次發行數量的60%。

　　4、本次網下有效申購總量大于最終確定的網下發行數量，發行人和主承銷商按照《嶺南園林股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價公告》”）和《嶺南園林股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）中披露的配售原則和方式進行配售。

　　5、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對參與網下申購的投資者繳付的申購資金進行審驗，并出具驗資報告。北京德恒律師事務所對本次網下發行過程進行見證，并出具專項法律意見書。

　　6、根據2014年2月10日公告的《發行公告》，本公告一經刊出即視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網下發行申購及繳款情況

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[2013]第95號）的要求，主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。根據深圳證券交易所網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，主承銷商統計如下：

　　經核查確認，提供有效報價的配售對象數量為19個，均按《發行公告》的要求及時足額繳納申購款，申購資金為138,830.40萬元，申購數量為6,220萬股。

　　二、回撥機制啟動情況

　　本次發行網上、網下均獲得足額認購。網下發行有效申購量為6,220萬股，為網下初始發行數量1,714.40萬股的3.62809倍；網上發行有效申購量為222,675.3500萬股，為網上初始發行數量428.60萬股的519.54118倍。發行人和主承銷商根據申購情況，于2014年2月11日（T日）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，從網下向網上回撥本次發行數量40%的股票，即857.20萬股。網下最終發行數量為857.20萬股，占本次發行數量的40%，網上最終發行數量為1285.80萬股，占本次發行數量的60%。回撥后網上投資者最終申購倍數為173.18039倍。

　　三、網下配售結果

　　根據事先公布的網下配售原則，主承銷商對本次發行各配售對象的報價情況、申購數量、資產管理規模、機構類型、與發行人和主承銷商的業務合作關系等方面進行了評分，并按照每一方面的分數權重計算出每一配售對象的最終得分。根據評分結果，主承銷商將19名有效報價的配售對象分為A和B兩類，并在綜合評定分數和分檔的基礎上在提交有效報價的配售對象間進行配售。

　　本次發行網下有效申購數量為6,220萬股，回撥后本次網下最終發行數量為857.20萬股。網下有效申購的配售對象共計19個，其中以公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）共計4個，其有效申購數量為900萬股；有效申購的配售對象中沒有由社保基金投資管理人管理的社會保障基金。

　　發行人和主承銷商優先向公募基金配售360萬股股票，占本次網下最終發行數量的42%，公募基金平均獲配比例為40%。

　　發行人和主承銷商將剩余網下可配售股票497.20萬股向其余15名提供有效報價的配售對象進行配售，平均整體獲配比例為9.35%。因公募基金優先配售比例和數量較高，未再向其進行配售。

　　主承銷商根據分檔結果和綜合評定分數，確定A檔配售對象配售比例不低于20%，B檔配售對象配售比例不高于15%的原則，向提供有效報價的配售對象進行配售。實際配售過程中，在同檔配售對象的獲配比例大致相當的條件下，考慮綜合評定分數等因素對部分配售對象的獲配比例進行適當調整。